万科仍在与其他潜在对手方谈判
根据公告,截至目前,万科重大资产重组事项的相关工作取得了一定进展。公司已经于12月25日就有关可能交易与一名潜在交易对手(作为潜在卖方)签署了一份合作意向书,该意向书旨在列出双方就拟议交易原则上的初步意向,具体为潜在卖方持有的目标公司的所有权益。
公告称,公司拟以新发行股份方式(A股或H股)及现金支付方式,收购潜在卖方持有的目标公司的所有权益。最终交易对价、交易结构和目标资产具体范围,将基于尽职调查和估值的结果,由公司与潜在卖方协商决定。如果双方在2016年6月30日前未就收购达成一致,该意向书将失效。
公告表示,公司目前筹划的重大资产重组事项较为复杂。公司除与前述潜在卖方继续谈判之外,还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。因此,公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。
公告还表示,近期外界对公司重大资产重组的方案、交易对手方、交易方式等有较多猜测。公司澄清,相关传言皆无事实依据。以交易对手方为例,目前本公司所发现的传言,其对交易对手方的猜测均与实际情况不符。
潜在合作者是华润置地?
市场此前猜测潜在合作者有可能是华润置地。华润置地是华润集团旗下的地产业务平台,截至去年底,公司总资产超过3000亿港元,净资产超过1000亿港元,土地储备面积超过4000万平方米,华润置地已进入中国内地51个城市,发展项目超过110个。但目前该猜测仍无法得到证实。
此次公告被认为是万科对宝能系不断增持后所采取的应对措施。如何看待其影响?
对此,一位不愿具名的公募基金人士表示,“公司通过定增购买资产,一方面可以通过增发新股来降低宝能系持股比例;另一方面引入的合作方通过注入资产换取万科的股份,也加强了万科管理层的话语权。整体来看此举对管理层有利,不过按照章程必须要2/3股东表决通过,因此存在一定的变数。”